Trump'ın Ateşkes Vetosu Piyasaları Vurdu: Petrolde Sert Yükseliş, Borsalarda Satış Dalgası
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı için sunduğu 7 günlük ateşkes teklifini geri çevirmesiyle jeopolitik riskler tırmandı; Brent petrol 106 doların üzerine tırmanırken küresel piyasalar haftaya sert satışlarla başladı.
Orta Doğu'da diplomatik çözüm arayışları hafta sonu gelen haber akışıyla sekteye uğradı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine yeniden açılmasını öngören ve arabulucular kanalıyla iletilen İran'ın 7 günlük ateşkes önerisini reddetmesi küresel piyasalarda risk iştahını sert vurdu. Geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu oturumlarında yükselen diplomatik uzlaşı beklentisi yerini yeniden çatışma ve arz endişelerine bıraktı.
Haber akışının ardından enerji piyasalarında tansiyon derhal yükseldi. Kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,5 prim yaparak 106,9 dolara kadar çıktı. Petrol fiyatlarındaki sıçrama enflasyon kaygılarını tazelerken, tahvil piyasasında getiri eğrisi dik kalmayı sürdürdü. Cuma günü yüzde 5,23 ile 2007 sonrası zirvesini gören ABD 10 yıllık tahvil faizi 5,21 seviyesinde dengelenirken, 2 yıllık tahvil faizi 4 baz puan artışla yüzde 4,91'e ulaştı. 30 yıllık tahvil getirisi ise yüzde 5,51 düzeyinde seyrediyor.
Tahvil faizlerindeki yüksek seyir, özellikle yapay zeka yatırımlarını borçlanmayla fonlayan teknoloji devlerinin finansman maliyetlerini artırırken, para piyasalarında Fed'in ekim ayında faiz artırma ihtimali yüzde 68'e ulaştı. Dolar endeksinin yüzde 0,1 primle 101,1'e tırmandığı günde, nakde geçiş eğilimiyle ons altın yüzde 2,1 değer kaybederek 4 bin 196 dolara indi.
Asya borsaları haftanın ilk işlem gününde kayıplara öncülük etti. Çin'de sanayi karlarının ağustosta yüzde 4,2 ile yılın en zayıf artışını göstermesinin de baskısıyla Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,7, Güney Kore Kospi endeksi yüzde 2,1 geriledi. Hong Kong Hang Seng endeksi ise yüzde 0,6 yükselişle ayrıştı. ABD endeks vadeli kontratları yeni güne negatif bölgede başlarken, Avrupa borsalarında temkinli bekleyiş hakim.
Yurt içi piyasalarda ise BIST 100 endeksi cuma gününü yüzde 0,09 artışla 12.899,35 puandan tamamlamıştı. Bankalararası piyasada güne 48,9800 seviyesinden başlayan dolar/TL yatay seyrini koruyor. Öte yandan, yürütülen piyasa soruşturmaları kapsamında 45 firma ve 19 fon üzerindeki mal varlığı tedbirinin kaldırıldığı duyuruldu. SPK, TEFAS işlemleri durdurulan fonların talimat sahiplerine tasfiye bakiyesinden payları oranında ödeme yapılacağını açıkladı.
Piyasa Notu: Petrol fiyatlarındaki tırmanış küresel enflasyon ve faiz artırımı beklentilerini diri tuttuğundan, hisse senedi ve altın gibi riskli/getirisiz varlıklarda dalgalanma sürerken nakit ve dolar cinsi varlıklar ön plana çıkıyor.